Quản lý cơ hội và hợp đồng dễ dàng hơn với phần mềm quản lý công ty luật ESO? Tại sao không?
Đối với công ty luật, quản lý cơ hội và hợp đồng là một phần quan trọng để đảm bảo hiệu quả và thành công trong kinh doanh. Tuy nhiên, việc thực hiện quản lý cơ hội và hợp đồng không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Một trong những khó khăn chính của quản lý cơ hội và hợp đồng là việc phải xử lý và lưu trữ lượng lớn thông tin, bao gồm thông tin khách hàng, yêu cầu, công việc thực hiện, tiến độ công việc. Việc theo dõi và tra cứu các thông tin này đôi khi có thể trở nên phức tạp và mất nhiều thời gian.
Ngoài ra, việc đảm bảo rằng cơ hội và hợp đồng được quản lý một cách chặt chẽ, tránh thiếu sót, sai lệch thông tin cũng là một vấn đề lớn với các công ty luật.
Với nhiều ưu điểm vượt trội, phần mềm quản lý công ty luật của ESO là một công cụ hữu ích để giúp quản lý cơ hội và hợp đồng một cách dễ dàng và hiệu quả. Dưới đây là một số lợi ích mà phần mềm của chúng tôi mang lại đối với việc quản lý cơ hội và hợp đồng tại công ty luật.
Ngoài ra, việc đảm bảo rằng cơ hội và hợp đồng được quản lý một cách chặt chẽ, tránh thiếu sót, sai lệch thông tin cũng là một vấn đề lớn với các công ty luật.
Với nhiều ưu điểm vượt trội, phần mềm quản lý công ty luật của ESO là một công cụ hữu ích để giúp quản lý cơ hội và hợp đồng một cách dễ dàng và hiệu quả. Dưới đây là một số lợi ích mà phần mềm của chúng tôi mang lại đối với việc quản lý cơ hội và hợp đồng tại công ty luật.
Thêm mới cơ hội và hợp đồng
Phần mềm quản lý công ty luật của ESO cho phép người dùng thêm mới cơ hội và hợp đồng một cách đơn giản và thuận tiện.
- Đối với cơ hội: Khi một cơ hội mới xuất hiện, bạn có thể thêm vào mục cơ hội trong phần mềm, bạn sẽ nhập một số thông tin quan trọng về cơ hội như yêu cầu, loại vụ việc mà khách hàng muốn giải quyết, thời hạn kết thúc cũng như phí dịch vụ ước tính và lệ phí thực hiện cơ hội. Bạn cũng có thể chỉ định nhân viên phụ trách cụ thể cho cơ hội này, đảm bảo sự phân công và theo dõi công việc một cách hiệu quả.
- Đối với hợp đồng: khi cơ hội được chuyển đổi thành hợp đồng, phần mềm cho phép chuyển trực tiếp cơ hội này sang mục hợp đồng. Tương tự với cơ hội, ở hợp đồng cũng bao gồm các thông tin cơ bản của khách hàng.
Điều này giúp bạn theo dõi toàn bộ số lượng, tình trạng thực hiện cơ hội, hợp đồng đối với mỗi khách hàng.
- Đối với cơ hội: Khi một cơ hội mới xuất hiện, bạn có thể thêm vào mục cơ hội trong phần mềm, bạn sẽ nhập một số thông tin quan trọng về cơ hội như yêu cầu, loại vụ việc mà khách hàng muốn giải quyết, thời hạn kết thúc cũng như phí dịch vụ ước tính và lệ phí thực hiện cơ hội. Bạn cũng có thể chỉ định nhân viên phụ trách cụ thể cho cơ hội này, đảm bảo sự phân công và theo dõi công việc một cách hiệu quả.
- Đối với hợp đồng: khi cơ hội được chuyển đổi thành hợp đồng, phần mềm cho phép chuyển trực tiếp cơ hội này sang mục hợp đồng. Tương tự với cơ hội, ở hợp đồng cũng bao gồm các thông tin cơ bản của khách hàng.
Điều này giúp bạn theo dõi toàn bộ số lượng, tình trạng thực hiện cơ hội, hợp đồng đối với mỗi khách hàng.
Tạo danh sách công việc
Ngoài việc tạo cơ hội, hợp đồng mới, phần mềm cho phép tạo danh sách các công việc cần làm đối với mỗi cơ hội và hợp đồng. Người dùng có thể tạo danh sách công việc cần làm cụ thể dựa trên yêu cầu của khách hàng, phân công người phụ trách. Điều này đảm bảo rằng không có công việc nào bị bỏ sót và mọi hoạt động được thực hiện đúng thời hạn.
Theo dõi cơ hội và hợp đồng
Theo dõi trạng thái cơ hội: Thông thường, trạng thái cơ hội sẽ được thể hiện dưới 3 dạng sau
+ Đang thương lượng: Nhân viên đang trong quá trình trao đổi, tư vấn khách hàng.
+ Ký hợp đồng: Khi cơ hội đã qua quá trình thương lượng và khách hàng đồng ý thỏa thuận, trạng thái cơ hội sẽ chuyển sang ký hợp đồng. Điều này đồng nghĩa với việc hai bên đã thỏa thuận các điều khoản và điều kiện của hợp đồng và đã cam kết thực hiện giao dịch.
+ Không ký hợp đồng: Trong trường hợp này, cơ hội không thành công trong việc ký hợp đồng. Có thể có nhiều lý do dẫn đến trạng thái này, công ty có thể ghi lại lý do tại sao thương thảo thất bại để công ty đánh giá lại chiến lược và tìm cách cải thiện để tăng khả năng thành công của cơ hội trong tương lai.
Theo dõi trạng thái hợp đồng:
+ Đang thực hiện: Trạng thái này chỉ rằng hợp đồng đang được thực hiện và bên công ty đang tiến hành thực hiện các công việc được thỏa thuận trong hợp đồng.
+ Đã hoàn thành: Khi hợp đồng đã hoàn thành đầy đủ và các nghĩa vụ đã được thực hiện theo đúng quy định, bạn có thể thay đổi sang trạng thái này cho hợp đồng. Điều này có nghĩa là các bên đã hoàn tất tất cả các yêu cầu và cam kết trong hợp đồng.
Theo dõi tiến độ thực hiện của cơ hội và hợp đồng
+ Theo dõi tiến độ công việc: Tại mỗi cơ hội hoặc hợp đồng yêu cầu nhân viên phải hoàn thành một số công việc nhất định liên quan tới cơ hội/hợp đồng đó. Bạn có thể theo dõi số công việc đã hoàn thành so với tổng số công việc đã được xác định. Bằng cách theo dõi tiến độ, bạn có thể biết được phần trăm công việc đã hoàn thành và đánh giá tiến trình thực hiện.
+ Đặt ngày hết hạn: Bạn có thể đặt ngày hết hạn cho mỗi cơ hội/hợp đồng, cho phép bạn biết được thời gian cần thiết để hoàn thành các công việc. Điều này giúp bạn chủ động hơn trong việc thực hiện các công việc để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.
+ Đang thương lượng: Nhân viên đang trong quá trình trao đổi, tư vấn khách hàng.
+ Ký hợp đồng: Khi cơ hội đã qua quá trình thương lượng và khách hàng đồng ý thỏa thuận, trạng thái cơ hội sẽ chuyển sang ký hợp đồng. Điều này đồng nghĩa với việc hai bên đã thỏa thuận các điều khoản và điều kiện của hợp đồng và đã cam kết thực hiện giao dịch.
+ Không ký hợp đồng: Trong trường hợp này, cơ hội không thành công trong việc ký hợp đồng. Có thể có nhiều lý do dẫn đến trạng thái này, công ty có thể ghi lại lý do tại sao thương thảo thất bại để công ty đánh giá lại chiến lược và tìm cách cải thiện để tăng khả năng thành công của cơ hội trong tương lai.
Theo dõi trạng thái hợp đồng:
+ Đang thực hiện: Trạng thái này chỉ rằng hợp đồng đang được thực hiện và bên công ty đang tiến hành thực hiện các công việc được thỏa thuận trong hợp đồng.
+ Đã hoàn thành: Khi hợp đồng đã hoàn thành đầy đủ và các nghĩa vụ đã được thực hiện theo đúng quy định, bạn có thể thay đổi sang trạng thái này cho hợp đồng. Điều này có nghĩa là các bên đã hoàn tất tất cả các yêu cầu và cam kết trong hợp đồng.
Theo dõi tiến độ thực hiện của cơ hội và hợp đồng
+ Theo dõi tiến độ công việc: Tại mỗi cơ hội hoặc hợp đồng yêu cầu nhân viên phải hoàn thành một số công việc nhất định liên quan tới cơ hội/hợp đồng đó. Bạn có thể theo dõi số công việc đã hoàn thành so với tổng số công việc đã được xác định. Bằng cách theo dõi tiến độ, bạn có thể biết được phần trăm công việc đã hoàn thành và đánh giá tiến trình thực hiện.
+ Đặt ngày hết hạn: Bạn có thể đặt ngày hết hạn cho mỗi cơ hội/hợp đồng, cho phép bạn biết được thời gian cần thiết để hoàn thành các công việc. Điều này giúp bạn chủ động hơn trong việc thực hiện các công việc để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.
Tra cứu cơ hội và hợp đồng
- Khi cần tìm kiếm một khách hàng trong danh sách, bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm theo tên khách hàng, mã khách hàng, loại dịch vụ,... điều này giúp bạn nhanh chóng xác định và truy xuất thông tin khách hàng cụ thể mà bạn đang quan tâm.
- Khi cần tìm kiếm hoặc lọc một nhóm khách hàng, bạn có thể áp dụng các bộ lọc để hiển thị những khách hàng thuộc một nhóm cụ thể. Bạn có thể lọc theo các bộ lọc sau
- Thời gian hợp đồng hoặc cơ hội được hình thành
- Theo nhân viên quản lý và thực hiện hợp đồng hoặc cơ hội
- Theo tình trạng thực hiện
Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc tìm kiếm thông tin quan trọng, đồng thời cung cấp khả năng truy cập nhanh chóng và thuận tiện cho người dùng.
Với phần mềm quản lý công ty luật của ESO, việc quản lý cơ hội và hợp đồng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Từ việc thêm mới cơ hội và hợp đồng, tạo danh sách công việc, theo dõi tiến độ và tra cứu thông tin, phần mềm này giúp công ty luật tăng cường khả năng quản lý và theo dõi các hoạt động kinh doanh một cách có tổ chức và đạt hiệu quả cao.
- Theo nhân viên quản lý và thực hiện hợp đồng hoặc cơ hội
- Theo tình trạng thực hiện
Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc tìm kiếm thông tin quan trọng, đồng thời cung cấp khả năng truy cập nhanh chóng và thuận tiện cho người dùng.
Với phần mềm quản lý công ty luật của ESO, việc quản lý cơ hội và hợp đồng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Từ việc thêm mới cơ hội và hợp đồng, tạo danh sách công việc, theo dõi tiến độ và tra cứu thông tin, phần mềm này giúp công ty luật tăng cường khả năng quản lý và theo dõi các hoạt động kinh doanh một cách có tổ chức và đạt hiệu quả cao.
