Tính năng quản lý khách hàng của phần mềm quản lý công ty luật tại ESO có những gì?

Thứ tư - 07/06/2023 21:39

Bạn là chủ sở hữu của một công ty luật và đang đối mặt với những thách thức trong việc quản lý khách hàng? Bạn cảm thấy khó khăn trong việc theo dõi, tra cứu thông tin về khách hàng, cũng như theo dõi cơ hội, doanh thu của khách hàng? Đây là lúc mà tính năng quản lý khách hàng của phần mềm thực sự cần thiết cho công ty của bạn.

Quản lý khách hàng là một nhiệm vụ phức tạp và quan trọng trong ngành luật, và việc có một phần mềm quản lý tốt có thể giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả. Trên thị trường hiện nay, phần mềm quản lý dành cho công ty luật tại ESO là lựa chọn hàng đầu để giúp bạn quản lý khách hàng một cách thông minh, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.

Hãy cùng khám phá tính năng quản lý khách hàng của phần mềm quản lý công ty luật tại ESO và tìm hiểu tại sao nó là công cụ không thể thiếu cho công ty luật của bạn. Phần mềm quản lý công ty luật tại ESO cung cấp tính năng quản lý khách hàng mạnh mẽ thông qua các chức năng hữu hiệu sau:

1. Tạo danh sách khách hàng

Trong thanh công cụ khách hàng của phần mềm, bạn có thể thêm mới khách hàng bằng cách nhập tên khách hàng, địa chỉ, quốc tịch, quy mô, lĩnh vực mà khách hàng đang hoạt động để dễ dàng theo dõi, cập nhật thông tin chi tiết về khách hàng. Sau đó, phần mềm sẽ gán mã định danh để phân biệt với từng khách hàng.

Bạn có thể lưu thông tin liên hệ của người đại diện bên khách hàng như tên, chức vụ và thông tin liên lại để thuận tiện hơn trong quá trình trao đổi, làm việc.

2. Chức năng xem cơ hội và hợp đồng

Bạn có thể dễ dàng xem số lượng cơ hội và số lượng hợp đồng mà từng khách hàng đang có, điều này giúp bạn theo dõi, đánh giá cơ hội và hợp đồng với từng đối tác.

Ngoài ra, ESO cung cấp tính năng tạo thêm cơ hội hoặc hợp đồng nhanh chóng ngay tại mục quản lý khách hàng. Việc có khả năng tạo thêm cơ hội hoặc hợp đồng tại mục quản lý khách hàng giúp bạn tiết kiệm thời gian do thao tác cần thực hiện được rút ngắn lại.

3. Tìm kiếm và lọc khách hàng

Khi cần tìm kiếm một khách hàng trong danh sách, bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm theo tên khách hàng, mã khách hàng, điều này giúp bạn nhanh chóng xác định và truy xuất thông tin khách hàng cụ thể mà bạn đang quan tâm.

Khi cần tìm kiếm hoặc lọc một nhóm khách hàng, bạn có thể áp dụng các bộ lọc để hiển thị những khách hàng thuộc một nhóm cụ thể. Bạn có thể lọc theo các bộ lọc sau:
- Thời gian được tạo
- Theo nhân viên quản lý
- Lọc theo đối tượng khách hàng
+ Khách hàng: Đã hình thành hợp đồng và có ghi nhận doanh số cho công ty
+ Khách hàng tiềm năng: Có thể đang trong quá trình tư vấn, chưa hình thành hợp đồng, chưa có doanh số

4. Có thể tùy chọn chế độ hiển thị

Dữ liệu về danh sách khách hàng được thể hiện dưới dạng bảng bao gồm các thông tin về khách hàng. Thay vì chỉ nhìn vào một bảng dữ liệu khô khan, bạn có thể lựa chọn những đặc điểm quan trọng để hiển thị và tạo ra một chế độ hiển thị phù hợp với nhu cầu của công ty và công việc của bạn.

Ví dụ, nếu bạn chỉ quan tâm đến tên khách hàng, mã khách hàng và tên người quản lý, bạn có thể tạo một chế độ hiển thị tùy chỉnh chỉ bao gồm các cột tương ứng với những thông tin này. Điều này giúp giảm sự phân tâm và tăng tính tập trung vào thông tin quan trọng, làm việc một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

5. Chức năng xuất excel

Khi bạn đã chọn các tiêu chí tương ứng ở phần bộ lọc, phần mềm sẽ tự động tạo ra một tệp Excel khi chọn lệnh xuất thông tin trên phần mềm.

Chức năng xuất excel trong phần mềm quản lý tại ESO giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi xuất dữ liệu. Bạn không cần phải làm việc thủ công để sao chép và dán dữ liệu vào tệp Excel một cách thủ công. Thay vào đó, phần mềm sẽ tự động thực hiện quá trình này cho bạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu xuất ra.